本セミナーは、税理士紹介のタックスコムと、人事評価の給与アップ研究所の共催です。AI時代に顧問先から選ばれる「人」をどう育てるか。求人を出す前に事務所の中で整えるべき「4つのこと」と、それを繁忙期でも止めずに回す仕組みをお伝えします。
顧問先が「解約する理由」と「紹介する理由」は違います
前半はタックスコム 代表取締役の山下健一が、税理士紹介20年の現場から、なぜ人事評価にたどり着いたのかをお話しします。
解約されるのは、レスポンスが遅い、約束を守らない、ミスが多いといった「当たり前」ができていないとき。紹介されるのは、税務以外の悩みにも耳を傾け、自分のネットワークや情報で解決策を出してくれたときです。ところが現場では、顧問先の困りごとが担当者のところで止まり、所長まで上がってきません。
採用だけでは、この問題は解決しません。顧問先に選ばれる職員が正しく評価され、育つ仕組みが要ります。
AI時代の評価は「信頼を守る」と「選ばれる」の2軸で
記帳や申告といった処理の仕事は、AIで減っていきます。これから選ばれるのは、経営の参謀として顧問先を支える人がいる事務所です。
後半は給与アップ研究所 代表取締役の高橋恭介が、「信頼を守る（マイナスをゼロに）」と「選ばれる（ゼロをプラスに）」の2軸で、税理士事務所の評価のつくり方をお話しします。困りごとの傾聴、助成金・補助金や自治体の制度の案内、顧客の紹介、AIを使った一次情報の整理。こうした付加価値の仕事を、KPIと行動の段階表に落とし込み、評価と給与につなげる方法です。
採用の前にやるべき4つのこと
① 辞める理由をなくす（報われる評価と処遇）
② 育つ道を見せる（一人立ちまでの道すじ）
③ 向き合う時間をつくる（作業はAI・外部へ）
④ 育てる人を育てる（部下を見られる管理職）
当日は12項目のチェックシートをご用意しています。4つのうちどこから手を付けるとよいか、考えるきっかけにしていただければ幸いです。
当日は、参加者の皆さまも発言できるZoomミーティング形式で行います。途中2回のワークもありますので、ご質問やご感想は口頭でもチャットでもお気軽にお寄せください。
繁忙期でも止まらない仕組み「EvaLive™（AI自動評価）」
4つの土台になるのが、繁忙期でも止まらない評価の仕組みです。EvaLive™は、日々の業務記録や会話の記録から毎月自動で集計し、スコアカードと育成コメントを下書きします。マネージャーは確認して一言足すだけです。
土台にあるのは、人事評価ひと筋20年・4,000社の制度構築に直接関わってきた高橋恭介の知見です。AIが評価を決めるのではなく、「何を測り、どう処遇につなげるか」という約束事を先に固めたうえで、集計と下書きだけをAIに任せます。
